Com a garantia de 500 milhões de dólares, a 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. se prepara para concluir a aquisição do Polo Potiguar, ativo de upstream (campos produtores de óleo e gás) e mid & downstream (terminal de uso privado, refinaria e parque de tancagem), localizado na Bacia Potiguar. A transferência da operação da Petrobras para 3R deve ocorrer no primeiro trimestre de 2023, quando a empresa deve começar a operar plenamente.
Na última semana, a companhia anunciou ao mercado a celebração do termo de compromisso para estruturação e emissão de debêntures junto ao Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”). Segundo a 3R, não há previsão de intervenção no curto prazo. Os recursos obtidos com a emissão serão utilizados na conclusão da aquisição do Polo Potiguar, ativo de upstream (campos produtores de óleo e gás) e mid & downstream (terminal de uso privado, refinaria e parque de tancagem), localizado na Bacia Potiguar, atualmente detido e operado pela Petrobras.
As debêntures terão vencimento de 60 meses, incluindo flexibilidade de pré-pagamento a partir do 24º mês. Esses recursos vão se somar aos US$ 500 milhões do financiamento já contratado junto a instituições financeiras lideradas pelo Morgan Stanley Senior Funding Inc. (“Morgan Stanley”), conforme divulgado por meio de Fato Relevante publicado em agosto passado.
A 3R adquiriu o Polo Potiguar da Petrobras por 1,385 bilhão de dólares. O anúncio foi divulgado pela estatal no final de janeiro passado. No comunicado, a Petrobras disse que US$ 110 milhões foram pagos naquela ocasião, enquanto US$ 1,04 bilhão ficariam para o fechamento da operação e US$ 234 milhões seriam divididos em quatro parcelas anuais a partir de 2024.
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